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智通港股早知道︱(4月7日)芯片全面涨价利好相关企业,清明假期出行爆发利好航空、机场等板块

时间:21-04-07 07:50    来源:智通财经

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【重要数据】

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【智通观点】

1、美股收盘,市场静待美联储官员讲话与FOMC货币政策会议纪要。道琼斯指数跌96.95点,跌幅0.29%,报33430.24点;标普500指数跌3.97点,跌幅0.10%,报4073.94点;纳斯达克综合指数跌7.21点,跌幅0.05%,报13698.38点。港股ADR指数逆势上涨,按比例计算,收报29027点,涨89.03点或0.31%。

2、国际投资机构KKR宣布成功募集150亿美元亚洲四期基金,该基金将专注于亚太地区私募股权投资,这也是目前投资于亚太地区规模最大的私募股权基金。KKR称,基金获得众多全球新老投资者的支持,其中包括踊跃的亚太地区投资者,并最终实现超募,封顶于150亿美元的上限。另外,KKR也通过公司自有资金和员工跟投,向该基金投入大约13亿美元。

3、继系统重要性银行评估办法后,中国央行、银保监会4越2日联合发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》,将建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。分析人士认为,部分股份行和城商行将可能因此面临资本补充压力。

4、芯片行业产能紧张引全面涨价。4月1日,全球最大晶圆代工厂,台积电宣布将从2021年底的订单开始取消对客户的优惠,这相当于变相涨价数个百分点。此外,中芯国际也通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行,涨价幅度大约在15%-30%之间。目前芯片市场完全是卖方市场,预计芯片产能紧张现状可能要到2022年才能缓解。中信建投指出,晶圆产能紧缺持续,新增产能有限,一方面厂商更多地通过调配产能填补成熟制程需求,新建产能有限且短期难以影响供给,另一方面台积电等代工厂聚焦先进制程而非成熟制程,大举投资以满足5G和高性能计算需求,未来成熟制程产能可能愈加吃紧。预计供需失衡状况将持续到2021年底或2022年初,相关晶圆代工厂、封测厂、设备及材料厂将受益。利好中芯国际(00981)、华虹半导体(01374)、ASM太平洋(00522)等芯片产业链。

5、中信建投认为,上周锂精矿价格上涨2%至510美元/吨,年初以来上涨17%,锂精矿供应偏紧、需求景气延续致锂价继续上涨,建议关注赣锋锂业(01772)、盛新锂能、雅化集团、融捷股份和天齐锂业;铜精矿供给紧张,铜冶炼加工费持续下降,海外需求复苏,21年1-2月线缆累计出口量同比增长22%,建议关注紫金矿业(02899)、金诚信、西部矿业、云南铜业和江西铜业(00358)等。

6、据灯塔专业版数据,2021年清明档总票房突破8亿元,打破清明档票房影史最高纪录。其中《我的姐姐》、《哥斯拉大战金刚》两部影片票房达3.78亿和2.99亿,占档期总票房超过8成。利好猫眼娱乐(01896)、欢喜传媒(01003)、阿里影业(01060)、IMAX中国(01970)股价复苏。

7、“补偿式返乡出游”需求的爆发,让刚刚过去的清明小长假成为2021年首个出游高峰。4月6日,同程旅行发布《2021清明小长假出行报告》。报告显示:2021年清明假期,同程旅行国内住宿、国内机票、国内门票等多项业务数据,均反超疫情前。与2019年清明假期相比,同程旅行平台国内酒店间夜量增长90%;国内机票预订量增长近37%;景区预订量增长近200%;本地用车整体单量增长253%。利好同程艺龙(00780)、复星旅游文化(01992)等股价提振。

8、清明小长假期间,线上机票销售也相比疫情前实现了大幅增长。同程旅行大数据显示,同程旅行平台2021年清明期间的机票预订量,与2019年清明假期相比增长37%,同比2020年更是增长了110%。与此同时,清明假期期间的机票价格也恢复至疫情前,并较2019年清明同期增长约8%。花旗发表研究报告,对内地航空业的复苏维持积极态度。航空股中,最为看好南方航空(01055),其次是中国国航(00753),以及东方航空(00670);机场股看好顺序为深圳机场、上海机场、白云机场和北京首都机场(00694)。

9、晨鸣纸业举行调研活动时表示,公司主要产品库存天数9天,经销商库存在30-50天;整体市场需求基本恢复至疫情前水平,经销商看涨后市,开始备货。公司80万亩林地中大部分是符合碳中和政策的,造林年均碳汇量为0.5-0.8吨/亩、森林经营管理。2021年第一季度,预期该公司实现归属于上市公司股东的净利润11亿元-12亿元,比上年同期增长442%—492%。预计基本每股收益为0.34元/股—0.37元/股。利好晨鸣纸业(01812)股价持续强势。

10、

腾讯控股投资的《绝地求生》游戏开发商Krafton,近日又传来即将上市的好消息。财联社报道称,由腾讯控股投资的Krafton将于4月申请IPO。其在年报中表示,该公司去年的销售额猛增53%,达到约1.7万亿韩元(约合人民币993亿元)。此次IPO坐享资本盛宴的除了包括坚守至今的金昌翰等公司高管,还有位居二股东之位的中国游戏巨头腾讯控股,后者是在2018年成为第二大股东。利好腾讯控股(00700)股价估值修复。

【公司要闻】

万科企业(02202)拟向万科物流增资63.2亿元 将债权转为股权

四川成渝高速公路(00107):省交投与省铁投就实施重组订立合并协议

药明康德(02359)拟认缴120 Capital, L.P.的约1588.09万美元份额投资生物科技企业

山东新华制药股份(00719)获得治疗2型糖尿病肾病药厄贝沙坦片(0.15g)《药品补充申请批准通知书》

中信建投证券(06066)受让中信建投基金20%股权获中证监核准 持股将增至75%

JS环球生活(01691)拟11.56亿元收购上海力鸿余下约16.247%股权

卓越商企服务(06989)拟2.25亿元收购北京市环球财富物业管理有限公司75%股权

长城汽车(02333)拟回购注销61.3万股限制性股票

中信证券(06030)获中信股份累计增持1.56亿股H股 持股达16.68%

山东墨龙(00568)获智梦控股和磐金置业累计增持1598万股

洛阳玻璃(600876)股份(01108):非公开发行A股获中证监予以受理

四环医药(00460):盐酸氨溴索注射液获得药品生产批件

翰森制药(03692)附属研发的抗肿瘤药物“来那度胺胶囊”获药品注册批件

石药集团(01093):“注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物”获药品注册批件

昊海生物科技(06826)全资子公司获得猪纤维蛋白粘合剂药品注册证书

药明生物(02269)及海利生物计划重组以精简药明海德公司的股权架构

复星医药(02196):Bio NTech确认“210102”批次疫苗安全性和有效性不受影响

福莱特玻璃(06865)新增发行境外上市外资股(H股)申请材料获中证监受理

中国石油股份(00857):北京管道公司60%股权和大连LNG公司75%股权完成交割

协鑫新能源(00451)与中国长江三峡集团达成第二批电站交易 获得13.85亿元的现金流

协鑫新能源(00451)2020年有效缩减负债规模约95亿元 今年计划出售光伏电站资产约2吉瓦 7日复牌

协鑫新能源(00451)附属拟向中国三峡集团出售6座已营运光伏电站50%权益以降低负债率

国银租赁(01606)拟出售5架飞机

芯成科技(00365)附属拟2.11亿元出售芯鑫(深圳)租赁48%股权

中国海外宏洋集团(00081)斥资1953.87万元收购合肥18个办公室单位

四川成渝高速公路(00107)就芦山旅游公路项目成立项目公司

海螺水泥(00914)签署水泥外加剂(助磨剂)采购合同

心动公司(02400)拟发行2.8亿美元换股债并配售2631.8万股 换股价溢价35%

小米集团-W(01810)4月1日斥资2.02亿港元回购766.5万股B类普通股

恒安国际(01044)4月1日斥2036.55万港元回购40万股

复星国际(00656)4月1日斥1647.8万港元回购150万股

中国旺旺(00151)4月1日斥1169.61万港元回购200万股

【财报数据】

东风集团股份(00489)3月汽车销量同比增长约1.48倍至27.47万辆

万科企业(02202)3月合同销售金额同比增长14.38%至628.4亿元

中国恒大(03333)首季合约销售额同比增长3.9%至1531.5亿元 销售回款1342.8亿元

汇量科技(01860):Mintegral平台首季收入同比增长26.3%至9650万美金

中远海控(01919)预计首季归母净利同比增长51.91倍至154.5亿元

中国飞机租赁(01848):中飞租2020年总收入为27.93亿元

和谐汽车(03836)澄清2020年自经营活动所得现金净额约8亿元 同比增长239%

建发国际集团(01908)前3月累计合同销售金额404.78亿元 同比增长426.92%

大发地产(06111)首季度合同销售金额108.02亿元 同比增长256.03%

金辉控股(09993)前3个月合约销售额251.3亿元 同比增2.1倍

佳兆业集团(01638)首季度合约销售308.44亿元 同比增168.2%

力高集团(01622)前3月合约销售93.64亿元 同比增141.7%

中国金茂(00817)首季签约销售额同比增长1.41倍至628亿元

富力地产(02777)前3月总销售收入约305.5亿元 同比上升68%

合景泰富集团(01813)3月预售额增加67.1%至103.06亿元

建业地产(00832)前3月物业合同销售总额165.15亿元 同比增加22.6%

碧桂园(02007)3月归属公司股东权益的合同销售额526.9亿元 同比增12%

国药控股(01099):国药一致2020年归母净利润同比增长10.57%至14.02亿元

末期息每股51.1分 亚洲水泥(中国)(00743)年度股东应占溢利降15.21%至26.69亿元

金马能源(06885)年度股东应占溢利下滑17.32%至4.85亿元 末期息每股0.2元

扭亏为盈 西藏水资源(01115)年度股东应占溢利1697.3万元

金界控股(03918)首季度博彩分部总收入1.27亿美元

思捷环球(00330)前6月股东应占亏损4.14亿港元

盈转亏 正通汽车(01728)年度股东应占亏损85.79亿元

数字王国(00547)年度股东应占亏损扩大49.3%至5.985亿港元

大成生化科技(00809)年度股东应占亏损扩大127.56%至24.3亿港元

【宏观与行业】

1、4月6日公布的3月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)大幅上升2.8个百分点至54.3,连续11个月位于扩张区间,并且结束此前三个月的下降趋势。

2、4月6日,中国物流与采购联合会发布3月份全球制造业采购经理指数。3月份全球制造业采购经理指数为57.8%,较上月上升2.2个百分点,连续9个月保持在50%以上,最近两个月连续环比上升。

3、美国官方公布最新数据显示,3月季调后非农就业人口91.6万人,预期

64.7万人;3月失业率6%,预期6%。美国劳工统计局表示,3月份就业普遍增长,休闲和酒店、公立和私立教育以及建筑业就业增长最快。同时,2月份非农新增就业人数从37.9万人上修至46.8万人;1月份非农新增就业人数从16.6万人上修至23.3万人。

4、“十四五”开局之年,中国对减税降费作出系列部署,打出为企业减负的“组合拳”。近一个月内,国务院常务会议已经接连三次作出部署。进入4月,包括月销售额15万元以下小规模纳税人免征增值税等一系列举措开始落地,减税红利进入密集派发期。按照国务院部署,月内还将有一系列利好企业的减税举措落地。

5、公安部交通管理局披露,截至3月,全国新能源汽车保有量达551万辆。其中纯电动汽车保有量449万辆,占新能源汽车总量的81.53%。一季度新注册登记新能源汽车46.6万辆,与去年同期相比增加34.8万辆,增长295.20%;与2019年一季度相比增加21.6万辆,增长86.76%。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的6.21%。

6、中国汽车流通协会数据显示,2021年2月,全国二手车市场交易量95.53万辆,交易量环比下降33.27%,交易金额为598.43亿元。

7、来自文化和旅游部的消息,清明小长假,全国国内旅游出游1.02亿人次,恢复至疫情前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元,同比增长228.9%,恢复至疫前同期的56.7%。根据大数据监测显示,假日期间,全国游客出游半径为172.5公里,短途出行是游客首选。

8、中国物流与采购联合会今日公布,3月份中国公路物流运价指数为100.3点,比上月回升1.1%,比去年同期增长1.9%。从后期走势看,一季度经济形势开局良好,市场供需关系趋稳,节后公路运输市场迎来回升期,相关物流需求有望保持小幅回升态势,但目前市场暴露出的企业原料价格、物流成本上涨,可能对公路运价造成短期影响。

9、国家邮政局监测数据显示,今年清明节期间(4月3日至5日),全国邮政快递业高位运行、平稳有序,全国邮政快递业揽收快递包裹7.61亿件,与2020年清明节同期相比增长44.4%;投递快递包裹7.65亿件,与2020年清明节同期相比增长48.3%。

10、4月6日,转转集团发布的《2021年第一季度手机行情报告》显示,今年第一季度,国内智能手机市场回暖趋势明显。其中,新机市场5G手机发布占据主导,“小米OV”开始唱“主角”;二手市场,iPhone11、华为P40(5G)等部分机型小幅涨价,iPhone12则在二手5G手机销量榜中意外“滑落”。

11、2021年第一季度,我国期货市场累计成交量18.49亿手,累计成交额141.36万亿元,同比分别增长69.86%和83.08%。其中钢铁、化工、油脂油料和能源等期货品种成交量同比增长较快。数据还显示,2021年3月全国期货市场交易规模增长明显。

12、据媒体报道,去年12月下旬以来,部分汽车厂商严重低估车市的行情,再加上去年宅经济的盛行,智能手机、电脑等电子产品销量大增,这导致汽车芯片短缺,并逐渐蔓延到更多领域。目前席卷全球的缺芯潮,已经蔓延至家电行业。业内普遍预计,芯片短缺现象或将持续至2022年。随着芯片供需结构的向好,国内产业链公司望受益于行情景气的持续上行及国产化替代进程的加速。

13、据《2020年中国宠物行业白皮书》数据显示,2020年中国城镇宠物犬猫数量突破1亿只大关,消费市场规模也达到2065亿元。如何处置宠物“身后事”成为社会关注焦点。目前,对于中国大多数城市来说,宠物殡葬仍属灰色地带,在行业管理、市场运作等方面存在诸多问题。同时,也没有针对动物殡葬的相关法律法规。宠物殡葬,成为了当前中国城市管理的一个新“盲点”。

13、SIA公布的数据显示,2月份全球半导体产品的销售额为395亿美元,较1月份的400亿美元减少5亿美元,环比下滑1.25%。虽然全球半导体产品的销售额在2月份环比下滑,但同比仍保持大幅增长。SIA的数据显示,2月份的同比增长率为14.7%,高于1月份的13.2%。1月份和2月份全球半导体产品销售额的同比增长率均超过10%,也就意味着今年前两个月的销售额,远高于去年同期。

【主要股东增减持】

Schroders Plc增持保利物业(06049)94.84万股,每股作价50.1012港元

Schroders Plc增持中国太保(02601)327.8万股,每股作价约31.41港元

Schroders Plc减持中国石油化工股份(00386)4802万股,每股作价3.9872港元

FMR LLC增持青岛啤酒(00168)3.4万股,每股作价68.5港元

【大行评级】

瑞信:维持中车时代电气(03898)“中性”评级 目标价降至31.49港元

富瑞:予万科企业(02202)“持有”评级 目标价微升至28.05港元

野村:重申药明康德(02359)“买入”评级 目标价270港元

瑞银:维持猫眼娱乐(01896)“买入”评级 对内地电影业今明年展望持正面看法

大摩:予腾讯(00700)目标价820港元 评级“增持”

【交易闹铃】

招股中:无

公布业绩:安科系统(08353)、南大苏富特(08045)、SDM GROUP(08363)、巨星医疗控股(02393)

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